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科汇配资 17家A股城商行年报扫描:营收、净利增速总体放缓,7家不良率低于1%

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  17家A股上市城商行2023年年报已全部披露。

  从营收看,2023年,17家A股上市城商行中有12家实现正增长,5家出现负增长。

  从归母净利润看,17家A股上市城商行中,有15家实现正增长,郑州银行、贵阳银行出现负增长。

  从增速看,与2022年相比,2023年A股上市城商行营收、净利润增速总体均有所放缓。同时,净息差总体呈下行趋势。

  营收增速总体放缓,西安银行增速领跑

  Wind数据显示,2023年,共有12家A股上市城商行营业实现正增长,5家出现负增长,平均增速2.6%。

A股上市城商行2023年营业收入 数据来源:WindA股上市城商行2023年营业收入 数据来源:Wind

  西安银行营收同比增速领跑A股上市城商行。去年西安银行实现营业收入72.05亿元,同比增长9.7%,营收同比增速位列A股城商行之首。

  除西安银行外,长沙银行、齐鲁银行、兰州银行、成都银行、青岛银行、宁波银行、杭州银行、江苏银行8家A股上市城商行去年营收同比增逾5%,分别为8.46%、8.03%、7.59%、7.22%、7.11%、6.4%、6.33%、5.28%。南京银行、苏州银行、北京银行3家A股上市城商行去年营收略有增长,同比分别增长1.24%、0.88%、0.66%。

  同时,有5家A上市城商行营收出现负增长,为重庆银行、贵阳银行、上海银行、厦门银行、郑州银行,其营收同比分别下降1.89%、3.5%、4.8%、4.96%、9.5%。

  与2022年相比,2023年A股上市城商行营收平均增速有所放缓,为2.6%。Wind数据显示,2022年,A股上市城商行营业收入平均增速为4.52%,有11家A股上市城商行营业收入实现正增长,4家A股上市城商行营业收入出现负增长。其中,杭州银行营业收入同比增长12.16%,增速领跑2022年A股上市城商行;西安银行营业收入同比下降8.82%,营业收入增速居末。

  归母净利润增速总体放缓,杭州银行净利增速领跑

  从归母净利润看,2023年,15家A股上市城商行净利润实现正增长,2家出现负增长,平均增速6.63%。

A股上市城商行2023年归母净利润 数据来源:WindA股上市城商行2023年归母净利润 数据来源:Wind

  杭州银行净利润增速领跑A股上市城商行。2023年,杭州银行实现归母净利润143.83亿元,同比增长23.15%,增速居A股上市城商行之首。

  除杭州银行外,齐鲁银行、苏州银行、成都银行、青岛银行、江苏银行、宁波银行去年净利增逾10%,表现不俗。具体看,去年齐鲁银行、苏州银行、成都银行、青岛银行净利增逾15%,分别为18.02%、17.41%、16.22%、15.11%;江苏银行、宁波银行净利润同比增逾10%,分别为13.25%、10.66%。

  另有8家A股上市城商行净利润实现了一定程度的正增长。其中,长沙银行、兰州银行、厦门银行去年净利润同比增逾5%,分别为9.57%、7.5%、6.3%;北京银行、西安银行、重庆银行、上海银行、南京银行去年净利润同比分别增长3.49%、1.56%、1.27%、1.19%、0.51%。

  贵阳银行、郑州银行去年净利润出现负增长。具体看,贵阳银行去年实现归母净利润55.62亿元,同比下降8.92%;郑州银行实现归母净利润18.5亿元,同比下降23.62%。

  与2022年相比,2023年,A股上市城商行净利润平均增速有所放缓,为6.63%。Wind数据显示,2022年,17家A股上市城商行净利润平均增速为10.64%,共有15家A股上市城商行净利润实现正增长,2家A股上市城商行归母净利润出现负增长。其中,江苏银行净利润增速以28.9%领跑2022年A股上市城商行,郑州银行净利润增速则以-24.92%居末。

  资产总额增速总体放缓,8家A股城商行规模高于1万亿元

  从资产总额看,截至2023年末,共有8家A股城商行资产总额超过1万亿元。其中,北京银行、江苏银行、上海银行资产总额高于3万亿元,分别为37486.79亿元、34033.62亿元、30855.16亿元;宁波银行、南京银行资产总额突破2万亿元,分别为27116.62亿元、22882.76亿元;杭州银行、成都银行、长沙银行资产总额高于1万亿元,分别为18413.31亿元、10912.43亿元、10200.33亿元。

A股上市城商行2023年资产总额 数据来源:WindA股上市城商行2023年资产总额 数据来源:Wind

  2023年,17家A股城商行资产总额均实现正增长。其中,齐鲁银行、成都银行资产总额增逾15%,分别为19.53%、18.92%。

  不过,与2022年相比,2023年,A股上市城商行规模增速有所放缓。Wind数据显示,2023年,A股城商行资产总额平均增速为11.31%,较2022年下降1.04个百分点。

  净息差整体下行,青岛银行净息差逆势提升

  2023年,A股上市城商行净息差算术平均值为1.73%,较2022年下降0.19个百分点。17家A股上市城商行中,有16家净息差出现下滑,仅1家净息差有所提高。

A股上市城商行2023年净息差 数据来源:WindA股上市城商行2023年净息差 数据来源:Wind

  青岛银行是唯一一家2023年净息差上升的A股上市城商行。2023年,青岛银行净息差为1.83%,较2022年提高0.07个百分点。

  对此,青岛银行在年报中解释称,在市场利率整体下行、让利实体经济力度加大的背景下,青岛银行持续调整生息资产和计息负债结构,贷款和投资平均余额占比提高,应付债券平均余额占比下降,同时,严控存款和应付债券成本率,计息负债成本率下降,从而对冲了资产收益率下行、存款规模增长的影响,实现净息差的提高。

  除青岛银行外,其余16家A股上市城商行去年净息差均出现不同程度下滑。其中,江苏银行去年净息差为1.98%,较2022年下降0.34个百分点,降幅居A股上市城商行之首。

  7家A股上市城商行净息差降幅超0.2个百分点。其中,西安银行、厦门银行、成都银行去年净息差分别较2022年分别下降0.29个百分点、0.25个百分点、0.23个百分点;北京银行、齐鲁银行、重庆银行去年净息差较2022年下降0.22个百分点;上海银行去年净息差较2022年下降0.2个百分点。

  8家A股上市城商行去年净息差降幅超0.1个百分点。杭州银行、苏州银行、郑州银行去年净息差较2022年下降0.19个百分点,贵阳银行、南京银行、宁波银行、兰州银行、长沙银行去年净息差较2022年分别下降0.16个百分点、0.15个百分点、0.14个百分点、0.12个百分点、0.1个百分点。

  7家A股城商行不良率低于1%

  从资产质量看,截至2023年,有7家A股上市城商行不良贷款率低于1%。其中,成都银行不良贷款率为0.68%,厦门银行、杭州银行、宁波银行不良贷款率均为0.76%,苏州银行、南京银行、江苏银行不良贷款率分别为0.84%、0.9%、0.91%。

A股上市城商行2023年不良贷款率 数据来源:WindA股上市城商行2023年不良贷款率 数据来源:Wind

  与之对应,上述7家A股上市城商行去年拨备覆盖率维持在较优水平。杭州银行、苏州银行、成都银行去年拨备覆盖率突破500%,分别为561.42%、522.77%、504.29%,宁波银行、厦门银行拨备覆盖率超400%,分别为461.04%、412.89%,江苏银行、南京银行拨备覆盖率分别为378.13%、360.58%。此外,长沙银行、齐鲁银行拨备覆盖率同样超过300%,分别为314.21%、303.58%。

A股上市城商行2023年拨备覆盖率 数据来源:WindA股上市城商行2023年拨备覆盖率 数据来源:Wind

  截至2023年末,有3家A股上市城商行不良贷款率高于1.5%,为贵阳银行、兰州银行、郑州银行,其不良贷款率分别为1.59%、1.73%、1.87%。

  与2022年相比,2023年A股上市城商行不良贷款率有所下降。Wind数据显示,2023年,17家A股上市城商行不良贷款率算数平均值为1.15%,较2022年下降0.02个百分点。

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责任编辑:凌辰 科汇配资